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今年以來儲能行業需求持續旺盛，推動上游儲能電芯供應呈現緊張態勢，多家行業龍頭企業已實現滿產運行。9月18日晚間，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司等儲能電池上市公司在投資者互動平臺明確表示，當前公司儲能電芯產能利用率已達100%，生產線處于滿負荷運轉狀態。
據中信證券最新研報分析，儲能行業訂單火爆主要源于四大驅動力：其一，海外市場延續高景氣態勢，歐美能源轉型加速帶動儲能配置需求激增；其二，儲能電芯價格在原材料成本企穩與供需關系改善下持續回升，企業盈利能力顯著修復；其三，行業拐點信號已現，全球儲能裝機量連續多個季度保持高速增長，驗證了產業長期增長邏輯；其四，我國新型儲能“倍增計劃”政策落地，為未來三年裝機規模提供明確增量保障，進一步強化市場信心。
值得關注的是，儲能電芯作為產業鏈核心環節，其供應緊張態勢已引發產業鏈上下游連鎖反應。上游鋰鹽、正負極材料企業訂單量同步攀升，下游系統集成商則通過簽訂長單、參股上游等方式鎖定產能。業內人士指出，在“雙碳”目標驅動下，儲能行業正從政策補貼導向轉向市場化需求主導，技術迭代與規模效應將推動成本持續下降，形成“需求增長-產能擴張-成本下降-需求進一步釋放”的良性循環。
當前，全球儲能市場正處于快速擴張期，我國企業憑借技術積累與成本控制優勢，在戶用儲能、大儲等領域已占據顯著市場份額。隨著新型儲能技術如液流電池、鈉離子電池的商業化推進，以及配電網側儲能、工商業儲能等場景的加速滲透，儲能產業鏈有望迎來新一輪增長周期。
機構普遍看好儲能行業的長期增長空間。中信證券預測，2025 年全球儲能電芯需求量將突破 800GWh，2023-2025 年復合增長率將維持在 55% 以上；東方證券則指出，當前儲能電芯的供應缺口有望推動行業技術迭代與格局優化，具備產能規模優勢、技術領先性的頭部企業將進一步鞏固市場地位。 業內人士表示，隨著后續新增產能逐步釋放，儲能電芯供應緊張局面或在 2026 年二季度有所緩解，但在全球新能源轉型加速的大背景下，行業高景氣度有望持續數年。
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